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Ihr Berater:
Tsambika Keleka-Becker

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Rufen Sie uns an
Tel. 02227/909707
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Adresse
53332 Bornheim
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Im Fall der Fälle sind wir für Sie da

Ihr Vermögen ist nur so sicher wie seine Absicherung.

Dies betrifft nicht nur Ihre Geld- und Sachwerte, sondern vor allem die Absicherung Ihres Lebens und Ihrer Arbeitskraft. Wir helfen Ihnen, die finanziellen Folgen zu abzusichern. Auf Basis Ihres Risikoprofils entwickeln wir Ihr individuelles Konzept, um Sie für den Fall der Fälle zu wappnen

Bild wie wir Sie unterstützen
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Finanzplanung ist Vertrauenssache.

Mehr als allem anderen müssen unsere Finanzplaner diesem Anspruch gerecht werden.

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Finanzplanung ist ein Dienst am Menschen – von Menschen für Menschen – persönlich, individuell, partnerschaftlich.

Ein entscheidendes Kriterium für die Zufriedenheit meiner Kunden ist meine Kompetenz. Durch fundiertes Wissen, Kreativität und die Fähigkeit, die Wünsche und Ziele meiner Kunden zu verstehen, wird eine solide Basis für eine dauerhafte, auf Lebenszeit ausgerichtete Kundenbeziehung geschaffen.

Das speziell entwickelte Computer-Finanz-Gutachten CFG® der GLOBAL-FINANZ AG erlaubt es mir, immer die optimale Lösung für Sie zu finden.

Erfahren Sie mehr über das CFG®.

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Bei uns sind Sie in besten Händen

Als Finanzplaner der GLOBAL-FINANZ garantiere ich Ihnen eine umfassende, dauerhafte und qualitativ hochwertige Betreuung.

Dabei orientieren wir uns streng an unseren bewährten – dem internationalen Gütesiegel des Certified Financial Planner CFP® entsprechenden – Beratungsgrundsätzen:
(für weitere Infos einfach auf das Symbol klicken)

 

Unterstützung Teil1
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Im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht der Mensch. Ihn zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu beraten, ist unsere Aufgabe.

Zum Vorteil unserer Kunden setzen wir auf höchste Qualitätsstandards in Angebot und Beratung. Unsere Finanzplaner profitieren von unserem bundesweit einheitlichen Aus- und Weiterbildungsangebot und bieten das zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Angebot ausgewählter Produktgesellschaften

Unterstützung Teil 2
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Die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind die Leitlinie unserer Beratung.

Der Finanzplaner ist zuverlässiger und vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit – von der Grundversorgung in Jugend, Berufsleben und Alter, der Absicherung der Familie über vermögensbildende Maßnahmen bis hin zum Immobilienerwerb und der Absicherung der erlangten Vermögenswerte.

Unterstützung Teil 3
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Im Gespräch wird der tatsächliche Bedarf des Kunden ermittelt (Diagnose). Die so gewonnenen Informationen werden anschließend in unserem Computer-Finanz-Gutachten CFG® ausgewertet und in Lösungsvorschläge umgesetzt, die der Berater dem Kunden in einem weiteren Gespräch erläutert.

Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Kunden und Finanzplaner ist eine langfristige, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Beziehung. Es ist das erklärte Ziel von GLOBAL-FINANZ, ihre Kunden durch Leistung dauerhaft zufriedenzustellen.

Leistunen
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Ihre Zukunft
braucht eine sichere Strategie

Wer im unübersichtlichen Finanzmarkt den Überblick behalten will, sieht sich oft vor eine kaum lösbare Aufgabe gestellt. Seit 39 Jahren ist die GLOBAL-FINANZ Ihr zuverlässiger Partner in allen Fragen Ihrer Finanz- und Vermögensplanung.

Mit Erfahrung, Branchenkenntnis und Sachverstand erarbeiten unsere Finanzprofis individuelle Strategien für Ihren Vermögensaufbau – und zwar ganz individuell auf Ihren Bedarf und Ihre persönliche Lebensplanung abgestimmt. Privatbilanz und Vermögensaufstellung sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Beratungskonzeptes – So wird Finanzplanung zur Lebensplanung! Unser speziell entwickeltes Computer-Finanz-Gutachten CFG® erlaubt es uns, immer die optimale Lösung zu finden.

Mit dieser Strategie haben wir in den letzten 39 Jahren bereits für Tausende von Kunden das Fundament für eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand errichtet.

Wann möchten Sie beginnen, mit uns Ihre Zukunft zu planen?

Leistungen übersicht
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Nachfolgend finden Sie Informationen zu all unseren Leistungen.

Einfach per Klick weitere Informationen öffnen.

Versicherungen Global FinanzFür den Fall der Fälle - Auf jeden (Un)Fall vorbereitet.

Unvorhergesehene Stolpersteine lauern überall. Oft sind diese dann auch mit existenzbedrohenden Konsequenzen verbunden. Dies betrifft nicht nur Ihre Geld- und Sachwerte, sondern vor allem die Absicherung Ihres Lebens und Ihrer Arbeitskraft.

Wir helfen Ihnen, die finanziellen Folgen zu abzusichern. Auf Basis Ihres Risikoprofils entwickeln wir Ihr individuelles Konzept, um Sie für den Fall der Fälle zu wappnen.

Altersvorsorge Global FinanzAuch im Alter gut versorgt sein

Wer im Alter ein finanziell sorgenfreies Leben führen will, muss zwingend die Lücke zwischen gewünschtem und tatsächlichem Alterseinkommen durch eine private Altersvorsorge schließen. Da die gesetzliche Rente zukünftig bestenfalls eine Grundversorgung darstellen wird, ist Ihre private Initiative gefragt.

Ob und in welcher Kombination nun eine private oder betriebliche Altersvorsorge in Frage kommt, erfahren Sie bei uns.

Immobilie Global FinanzEigentum statt Miete - oder die vermietete Immobilie als Kapitalanlage

Die eigene Immobilie steht bei vielen Menschen auf der Wunschliste ganz oben. Auch für viele „Normalverdiener“ kann dieser Traum durch frühzeitige Planung in Erfüllung gehen. Bauen auch Sie sich durch Wohneigentum ein inflationsgeschütztes Vermögen auf.

In vielen Fällen können Sie bei der Finanzierung dabei sogar auf die Hilfe und Unterstützung des Staates bauen.

Stimmen die Rahmenbedingungen, schaffen Sie mit einer gut vermieteten Immobilie einen soliden Vermögenswert mit hohem Inflationsschutz.

Baufinanzierung Global FinanzFinanzieren mit Köpfchen

Damit Sie Ihre Anschaffungen - egal welcher Art - tätigen können, bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung bei allen Finanzierungsmöglichkeiten. Von Annuitäten-, Fest-, Privat- oder Gewerbe- bis hin zu Forward-Darlehen oder auch verschiedene KfW-Darlehen zeigen wir Ihnen individuelle Lösungsvorschläge zu Ihrem Vorhaben.

Unser Tipp:
Schauen Sie sich hier unseren „Newsletter Spezial Baufinanzierung“ an. Einfach HIER den Newsletter als PDF herunterladen.

Steuern sparen Global FinanzReduzieren Sie Ihre Steuerlast!

Ihre Belastung durch Steuern und Sozialabgaben steigt stetig. Daher ist es absolut wichtig, dass Sie die vom Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeiten zur Reduzierung Ihrer Steuerlast nutzen. Grundsätzlich gilt: Wenn Sie Steuern sparen wollen, müssen Sie investieren. Hierbei beteiligt sich dann der Staat.

Mit ausgewählten Kapitalanlagen, die Ihre Vermögensbildung optimieren und Ihre Steuerlast senken.

Sie werden sehen – Steuern sparen wird mit uns auch für Sie zum Kinderspiel!

Investment Global FinanzDas GLOBAL-FINANZ Investment Depot

Zusätzlich zu den bereits über die GLOBAL-FINANZ erworbenen Fonds können Sie in Ihrem Investment Depot auch Anteile anderer Fondsgesellschaften verwahren – mit vollem Überblick über Ihr Fondsvermögen bei gleichzeitiger Kostentransparenz.

Das GLOBAL-FINANZ Investment Depot vereint besten Service mit einfachstem Handling und verbessertem Überblick über Ihr Fondsvermögen:

  • Über 6.000 Investmentfonds von mehr als 220 Kapitalanlagegesellschaften stehen zur Auswahl
  • Alle Ihre Fonds werden zusammengefasst in einem Depot
  • Sie benötigen nur einen Freistellungsauftrag für das gesamte Depot
  • und nur eine Jahressteuerbescheinigung
  • Bestehende Fondsdepots werden auf einfachste Art und Weise zusammengeführt
  • Für alle Fonds im Depot erhalten Sie regelmäßig einen übersichtlichen Depotauszug
  • Alle Depotinformationen sind rund um die Uhr online verfügbar

Vermögensaufbau Global FinanzLangfristig Vermögen aufbauen

Viele Menschen stellen sich die berechtigte Frage: „Wie spare und investiere ich richtig?“ Der erste Schritt zu einem nachhaltigen Vermögensaufbau ist die Entwicklung einer ausgewogenen, genau auf Ihre persönliche Situation zugeschnittenen Anlagestrategie, denn richtiger Vermögensaufbau erscheint, unter der Vielzahl von Anlagemöglichkeiten, gar nicht so einfach. Schnell können Privatanleger hier den Überblick verlieren.

Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit

Geldanlagestrategien wurden schon immer von den drei gleichen Faktoren bestimmt und auch in Zukunft wird sich das nicht ändern.

Diese Faktoren sind die Sicherheit, die Rendite und zu guter Letzt die Verfügbarkeit. Je größer die Bedeutung der Verfügbarkeit und der Sicherheit für Sie ist, desto geringer fällt die Rendite aus. Je höher Ihre Erwartung an die Rendite ist, desto geringer ist die Sicherheit einer Anlage. Ein weiterer Faktor, der Ihre Geldanlage dann noch maßgeblich beeinflusst, ist die Steuer, die Sie auf die Rendite Ihrer Anlage entrichten müssen.

Sie sehen, richtiger Vermögensaufbau verlangt neben einer Strategie auch nach Professionalität. Bei uns bekommen Sie beides.

Erben und Schenken Global FinanzVermögen für die Nachfolgegeneration schützen

Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden in Deutschland Vermögenswerte von mehr als zwei Billionen Euro – in Ziffern: 2.000.000.000.000 € – von einer Generation an die folgende übertragen. Ein Geldsegen, von dem natürlich auch Vater Staat nach besten Kräften zu profitieren versuchen will.

Auch und besonders für die kleineren Vermögen kann dies fatale Folgen haben – wenn die richtige Vorbereitung fehlt! Sorgen Sie daher schon frühzeitig auch für diesen Fall vor. Eine vorausschauende professionelle Finanzplanung hilft Ihnen, Steuern zu sparen und das übergebene Vermögen voll und ganz für die Nachfolgegeneration zu erhalten.

Bottom Person
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Ihr Berater:
Tsambika Keleka-Becker
Finanz- und Versicherungsmaklerin
Geschäftsstelle für GLOBAL-FINANZ
Bottom Kontaktdaten
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Kontakt:
Moosgarten 1 | 53332 Bornheim
Tel. 02227/909707  |  Fax: 02227/900636
eMail: TKeleka-Becker@Global-Finanz.de

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